随着5G网络的建设,大数据、人工智能、云计算、物联网等创新技术的飞速发展,深入的渗透到金融科技领域的方方面面,焕发了金融科技活力,引领金融科技发展,助力相关银行企业推出新应用,创造新价值——金融进入科技4.0阶段。同时,新冠肺炎疫情的突发,国际局势变化,以及国内监管愈发成熟,也给金融行业的科技发展带来了全新挑战,在此背景之下,各大银行及相关行业厂商不断探索应对之道。
特别是5G为金融行业提供了强化的移动互联基础设施,金融业务和服务加速向移动化、线上化迁移,而去年年初疫情的爆发,“零接触式”金融服务成为行业趋势,进一步促进了金融业数字化转型。此外,“零接触式”的金融服务也促进了数字货币的发展,央行数字货币试点应用,其流动性更强,携带使用更方便,将进一步助推人民币国际化,提升人民币国际影响力。
网点“关停潮” ATM总体保有量继续呈下降趋势
据银保监会数据,2020年有2790个银行网点关停, ATM总量减少近7万台。2020年 11月30日,银保监会发布******的金融许可证信息。据统计发现,2020年已有2790个商业银行线下网点被撤销,包括农信社和村镇银行网点。总体上看,被裁撤的银行网点中,国有银行占比为37%,股份行占16%,农商行和城商行分别占比27%和8%。而实际上,近两年商业银行掀起了“关停潮”:根据银保监最近两年的金融机构统计数据显示,银行网点关停数量超6280个。
与网点同时减少的还有ATM自动取款机。根据央行公布的2020年三季度支付体系总体情况显示,截至2020年9月末,全国存量ATM机为102.91万台,比去年末减少6.86万台;全国每******对应的ATM数量为7.35台,环比下降2.19%。
ATM数量逐年递减,主要原因是网点ATM窗口部分或全部关停,实际上银行也在进行着网点迁移,网点升级,推陈出新等工作。我国ATM存量基数庞大,整机寿命通常为5-8年,已经迎来了旧设备换新的高潮。据不完全统计,2020年,各厂商累计销售存取款一体机设备约3万台(2020年度存取款一体机ATM销售量见图1)。其中,新面孔中电金融(说明:中电金融设备系统(深圳)有限公司,是中国电子信息产业集团第六研究所旗下的国有金融机具供应商,承接原日立公司金融业务)异军突起,位列前茅,而很多其他传统老厂商则逐渐淡出ATM的市场,基本已形成一个比较稳定的局势。
图1:2020年度存取款一体机ATM销售量
尽管ATM设备市场保有量逐年萎缩,但在相当长一段时间内仍不会退出历史舞台。我国幅员辽阔,各地区发展各不同,一些地区的客户仍比较依赖现金交易。目前为止,现金仍是人民币的重要载体。现金交易是重要的人民币交易方式之一,有超过六成受访者认为现金支付不会消失,现金支付和移动支付二者会长期处于互为补充,互为发展的状态。
新型智能柜员机产品“百花齐放”,智能柜员机厂商“百家争鸣”
近年来,伴随着银行旧设备“生命”的终结,银行需求已不仅满足于原产品的更新,而是结合自身发展方向和终端客户的需求,针对各种各样新需求、新应用场景提出了新的设备功能及形态要求。需求决定导向,各类新型智能柜员机层出不穷,不再像传统ATM那样千篇一律 “铁柜子”。
从2020年各银行招标及最终供货统计来看,新型智能柜员机,具有不同的外观,有柜式,台式,嵌入桌面式,分体式,组合式等;功能也是千秋各异,不同银行,不同区域,功能差别很大,而同一家银行,在不同分行需求也各不相同,增强了票据功能、硬币功能、强存功能、扫描打印功能发卡/key功能、远程视频功能(VTM)等的需求。
各家银行在追求功能和性能的同时,还在不断升级对设备的审美,选择统一定制外观,设备不仅仅是设备,更是一件“艺术品”。可以更好地提升自身服务形象,扩大品牌宣传。
反观新型智能柜员机设备厂商,传统设备厂商先入为主,积极跟随银行步伐,参与银行新型智能柜员机项目;新兴厂商也不甘示弱,抓住新型智能柜员机这波新机遇,迎难而上。
据不完全统计,传统ATM投标平均有5家参与,而新型智能柜员机投标平均为10家参与,是传统设备的2倍,由此可见,竞争非常激烈。
整个新型智能柜员机市场,设备“百花齐放”,厂商“百家争鸣”。
智慧银行解决方案助力网点转型升级
变革创新,科技赋能,全面提升网点客户服务体验。为满足金融消费者日益多元化、个性化的服务需求,银行业金融机构在坚持“以客户为中心”服务理念的同时,加快了网点服务转型升级的计划。通过智能化、轻型化、便捷化发展纵深,延长金融服务触角,激活基层网点服务能力;持续强化大数据、云计算、生物识别等技术与手机银行、网上银行、智能客服等电子渠道的深度融合,打造优质的移动金融服务生态;不断优化业务流程,推行规范化、标准化服务制度,切实改善业务流程繁琐、办理耗时长等服务难点、痛点问题。
据不完全统计,截至2019年末,银行业金融机构年内改造营业网点15829个;优化主要业务流程 1.57万个,同比增长24.66%;离柜交易达3236.43亿笔,同比增长16.34%;离柜交易金额达2057.71亿元,同比增长6.26%;行业平均电子渠道分流率89.77%。
2020年内,多家银行网点开设了“政务便民服务站”,可办理153项业务事项,如打印临时身份证、交通违法处理、社保信息查询、住房公积金还款等,涵盖公安、社保、公积金等多个类别,用户只需带上身份证,就可以在银行网点“刷脸”办理。
智慧银行已经成为银行业发展必然趋势,银行网点将利用智能设备、数字媒体和人机交互技术等实现全面智能化,转型成为具有多项功能的综合性服务网点。届时,具备******理念、先发经验、自主研发能力的智慧银行综合解决方案提供商将逐步主导市场。
2020年12月15日,中国信息通信研究院发布《“5G+金融”应用发展研究报告》(以下简称《报告》),《报告》指出,5G与金融业的融合应用,一方面将提升金融服务实体经济水平、促进普惠金融发展,另一方面将加速金融移动化、线上化迁移,助力金融业数字化转型。《报告》提出了5G与金融业融合应用过程中形成的核心层、要素层、对象层和目标层的四层架构,以5G提升金融感知能力为核心观点,强调5G应用带来更广泛的金融感知对象、更全面的金融感知流程、更丰富的金融感知数据。
“智创美好,工迎未来”。2019年12月31日上午,中国工商银行北京金融街智慧银行旗舰店亮相(网点场景见图2),该网点深度集成5G、大数据、人工智能、生物识别等金融科技手段,提供更具科技感、未来感、温度感的金融服务。
图2:中国工商银行北京金融街5G网点
工商银行智慧网点旗舰店基于高速度的5G技术,构建了“技术应用+服务功能+场景链接+生态融合”四位一体的智慧服务体系,联合设备提供商中电金融,依托5G技术打造的“智慧管家管理平台”,为智慧网点中的现金服务提供全面的现金设备和平台服务支持!
金融机具国产化渐成趋势
近年来,金融机具国产化渐成趋势,各银行及设备厂商纷纷以实际行动支持国产化:光大银行,2020年底启动CRS国产化招标;民生银行,已经启动在现有设备入围厂商中,启动机具国产化项目,对现有入围厂商做国产化改造;另外六大国有银行以及中信、浦发、招商、平安等银行正处于前期调研和技术方案论证阶段,在2020年末,部分已经开展实际的测试及试点运行,预计2021年将会启动招标。放眼未来,金融机具的国产化对传统设备厂商来说,是机遇,更是挑战!
疫情下的金融科技与发展
2020年新年伊始,面对突如其来的疫情,银行业坚决贯彻党******、*********关于打赢疫情防控阻击战的决策部署,紧紧围绕抗疫工作重点内容,不断加大对疫情防控工作的金融服务保障力度。
自疫情发生以来,各金融设备提供商响应银行号召,高度重视、积极应对。中电金融为响应人民银行对现金消毒要求,公司成立应急小组,研发部门调集多方力量,利用网络办公,在疫情防控攻坚战中不辱使命,紧急研发现金自助机具机内杀菌功能模块,方案涉及公司全系列产品,及市场上运行的日立公司的ATM系列产品。该功能模块可对设备内的现金实现99.9%以上的杀菌效果,为自助现金机具、特别是现金存取款的循环使用提供了防疫安全保障。据悉该模块将在疫情严重地区开始投放,后续计划向国内其他地区推广。
另一方面,疫情也在推动着银行业转型与发展,中国银行业协会数据显示,2019年全国银行业平均离柜率已高达89.77%,在疫情暴发后,“排斥聚集”逐渐成为常态,非接触银行服务兴起,将进一步加剧银行ATM机的式微。而数字货币的试点落地,又进一步推动金融科技的发展。
2020是不平凡的一年,回顾这一年,传统ATM数量不断萎缩,但保有量仍然庞大;新型金融设备横向发展,千姿百态;为对抗疫情,提供非接触银行服务,及数字人民币悄然兴起,都在不断促进银行网点转型,促进金融科技发展;在各种复杂的市场环境中,国际形势日益严峻,为确保金融设备安全稳固,金融设备又迈入了国产化的浩大进程中,面对风云变幻的市场,对各厂商而言,只有解决了客户的需求痛点,不断提升自我设备能力,才会在日益严峻的市场中,赢得先机。